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    【交易心理】真实的自己

    2020-09-01 12:13 来源: 金融期货资讯网

      “知己知彼,百战不殆。”- 《孙子兵法》

      了解成功交易者的性格特征以及他们取得交易成功做了哪些事,不会让您离成功更近一步,您必须坚持长期实践那些您知道是对的事情。

      问题在于,我们很多时候仅仅是知道,但并不会那样做。对于成功的交易者,这种“做”的能力是与生俱来的,这没有什么问题。但对大多数人而言,“做”成为让交易成功遥不可及的一个挑战。

      原因在于信任。交易策略要想有效,必须建立在真理的基础之上。良好的市场意识能让您更清楚地“看到”真相,这样您就对于执行正确的策略更有信心。

      您应该如何提升市场意识,并着手采取措施找到通往成功之路?更好地了解自己。

    您是谁?

      性格不但影响我们如何适应所处的环境,而且还会导致我们采取某些特定的行事方式,而它们将在我们的交易方法中反映出来。通过了解您的性格,您能够更好地调整对您的交易有害的行为,制定与您的行为匹配的交易计划。

      性格测评是用于评估交易者的特征、价值观和生活技能的一个知识管理工具,它旨在实现业绩最大化。性格测评中的问题(在线或专业测评机构都有提供)旨在发掘以下有关交易者的信息:性情、决策方法、交易风格、对工作的总体态度和敬业度,以及生活品质方面的考量因素。

      接下来,一旦了解了您的天赋技能,您就能找到适合您自己的交易方法。例如,谨慎的人可能青睐长期趋势追踪,而更激进的人可能青睐日内短线交易。虽然行为可以调整,但人的本性很难改变。为什么要强迫自己变成其他人呢?相反,您可以根据自己的性格特点,制定一个扬长避短的交易计划。

      很多交易者很纠结的一个原因在于,他们认为别人成功的交易计划也能让自己取得成功。但是,这种事情出现的概率并不高。这是因为他们采取的策略是根据其他交易者的性格,而不是自身的性格来制定的。您是独一无二的,您的成功之路也是如此。

    什么交易计划适合您?

      交易计划规定了您的交易规则。将交易计划与您的性格结合起来能让计划执行起来更简单,更顺利。可以将它想象成您的交易业务计划,包括作出交易决策,衡量交易业绩以及量化您的进步。任何计划都不保证一定会带来成功。但是,一个好的计划,加上良好的执行,将带来稳定性,令您在交易行业中可以持续的时间比无计划地胡乱交易要长很多。

      制定交易计划时,考虑您作为交易者的发展,而不要纯粹只考虑财务目标。作为交易者进行自我发展后,便能找到适合自己的交易方法,交易机会来临时便能充分利用。确定如何实现自己的目标。一旦您按照计划执行了对自己有效的交易方法,应该犒赏自己。

      重要的是,交易计划并非交易策略,尽管一个良好的交易计划总是会包含交易策略。实际上,交易计划应该是根据您的性格、能力和资源而量身定制的计划。制定交易计划时,应该考虑以下三个重要因素:

    • 动机
    • 风险
    • 回报

    1. 动机

      您为何想做交易者?

      抱歉。“赚钱”并非答案。并非只有您想“赚钱”,因此回答“赚钱”对个人交易计划并无帮助。所有人都想通过交易赚钱。只有直视内心才能找出真实动机,尽管真实的动机未必是您希望看到的。

      您可能受到兴奋驱使。看到影视作品中交易所或交易室内的忙碌场景,您跃跃欲试。 但兴奋过度极易招致灾难。或者,您受到贪念驱使。听到交易员一天之内赚得盆满钵满,您也想捞一把。但贪婪失控往往带来无尽失望。或者,您受到幻想驱使。一边轻啜香槟饱览小岛风光,一边在笔记本上交易的故事令您心神向往。但幻想终究不是现实。

      要想制定有效的交易计划就得盘根问底找到真实动机。您是否确定自己适合从事交易?如果您认为市场存在的唯一目的就是给您送钱 – 那请三思。交易绝不容易。必须正视并尊重从事交易所付出的努力。

      不要自欺欺人。只有扪心自问才能看清推动您前行的真实动机、恐惧与欲望。它们中的一些会给交易带来帮助,另一些则不会。但请坦然接受,认可其为与生俱来的想法与情感。它们自身并非问题。它们如何影响交易才是症结所在。通过交易计划,您可衡量正面或负面的自身动机对交易结果的影响程度。想要确保自身动机能够带来获利,就须审视自己从事交易的真正原因,并且尽可能地在此过程中更深入了解自己。

    2. 风险

      您如何看待风险?回答这一问题将有助确保您对风险的感觉与您的交易风格及交易计划相符。

      对于风险的看法因人而异。一些交易者视市场为“烫手山芋”– 持有头寸时间越长,越可能被烫。对于此类交易者而言,市场风险按其身处市场的时间来衡量。还有大量交易者恰恰相反,持有中长期头寸反倒令其气定神闲、高枕无忧。

    3. 回报

      您的收益目标是什么?了解自己的财务目标并将其细化到每周、每日以判断目标是否现实,这点非常重要。如果投资策略每月仅能带来5%的收益,那每天1%的收益目标显然不切实际。目标并非空中楼阁;其须建立在对交易策略进行回溯与前向的反复测试所得出的结果之上。

      要想完成任何值得一做的事情,设定目标必不可少。因此,收益目标是交易计划中的重要组成部分;对于您的投资道路而言,这些目标既是指南针,也是里程碑。

    拟定交易计划

      交易者的道路因人而异。根据个性优缺点和风险承受力建立交易计划及策略最有可能获得长期成功。

    认知

      提高有关如何应对市场状况的认知有助于深入洞察如何制定策略以捕捉机会。了解自己及自身对特定市场行为的反应,将令您可以更好地理解市场、识别市场转变并更快执行正确的策略。

    形成策略

      对于通过创建基于事实的决策模板来制定策略而言,认知提供了所需的知识管理工具。回答下列问题将为策略制定打下基础:

      您喜欢顺势而为还是逆势操作?

      如果您喜欢逆势而行,那您倾向在趋势刚有转变时行动,还是等到趋势反转确认后再行动?

      您喜欢操作趋势性行情,还是更喜欢波动行情?

      您是否需要时刻“参与”,还是您偏向有选择性地在一天内交易几次?

      您喜欢机械、自动化的方式还是喜欢凭“直觉”进行自由交易?

    优化交易计划

      一旦明确您的策略战术,应立即按市场现状予以优化 — 且优化须随市场变化而不断进行。例如,如果你有一套背离策略,是通过不同时期对应的多个震荡指标来识别极度超买/超卖信号,且该策略在盘整行情中十分奏效,那很好。但当市场出现趋势行情时,就需对这套策略进行修改。

      对于创建稳健交易计划的决策模板而言,保持对客观事实的专注是关键所在。交易计划除了应确保策略与市场现状一致,还应确保策略与您的风险/回报参数相吻合。

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